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CPT：金价坚守2300关口上方，将迎美国GDP数据考验
2024-04-25
周四（4月25日）亚洲时段，现货黄金窄幅震荡，目前交投于2316.70美元/盎司附近。金价周三企稳在2300关口上方，收报2315.80美元/盎司，中东紧张局势导致的风险溢价有所缓和，投资者正密切关注本周晚些时候将公布的美国经济数据，这些数据可能为美联储的加息路径提供线索。
金价在4月12日创下2431.41美元的纪录新高后已经下跌逾100美元，周二最低曾失守2300关口至2291.37美元/盎司。
美元指数周三上涨0.2%，使以美元计价的黄金对海外买家的吸引力下降，但仍有逢低买盘支撑金价。
Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff称：“随着中东冲突降级，黄金和白银市场正在进行修正。关键的问题是，这些修正是否会转变为一个近期价格下行趋势，从而预示着市场顶部已经出现。市场焦点又回到了经济报告和美联储上。如果我们看到通胀数据过热，那么美联储将更难降息，黄金可能跌至2200美元以下。”
美国国内生产总值(GDP)数据将于周四公布，个人消费支出(PCE)物价指数报告将于周五公布。交易商目前预计美联储首次降息最有可能的时间是9月。
美国核心耐用品订单温和增长
美国3月核心耐用品订单温和增长，2月数据被下修，表明第一季度企业设备支出可能依然疲软。
“从狭义GDP核算的角度来看，最新的数据对周四将公布的第一季度GDP增长预估应该不会有任何实质**影响，”Brean Capital高级经济顾问Conrad DeQuadros说。“数据中积极的一面是，报告表明制造业的疲软似乎并未加剧，但也没有复苏的迹象。”
美国商务部统计局称，作为备受关注的企业支出计划晴雨表，3月扣除飞机的非国防耐用品订单环比增长0.2%，符合经济学家预期。2月数据被下修，显示核心耐用品订单环比增长0.4%，前值为增长0.7%。3月核心耐用品订单同比增长0.6%。3月耐用品订单环增长2.6%，2月数据被下修至增长0.7%。
自2022年3月以来，美联储累计加息525个基点以抑制通胀，在此背景下，企业设备支出陷入困境。尽管预计美联储将在今年开始降息，但首次降息时间尚不确定，因为在经济保持韧**的情况下，通胀仍然高企。自去年7月以来，美联储一直将政策利率目标区间维持在5.25%-5.50%。
核心耐用品出货量在2月下降0.6%后在3月反弹0.2%。经通胀调整后，这两个月的出货量可能持平。
非国防耐用品订单3月环比猛增5.4%，2月为增长2.7%。非国防耐用品出货量3月环比下滑1.5%，2月数据修正后为增长2.4%，前值为增长2.6%。非国防耐用品出货量被用于计算国内生产总值(GDP)报告中的企业设备支出。
凯投宏观北美副首席经济学家Stephen Brown说，“虽然核心耐用品出货量在上一季度有所增长，但按实际价值计算可能基本持平，非国防飞机出货量骤降表明整体企业设备投资下降。”
经济学家估计，美国第一季度GDP环比增长年率为2.4%，企业设备支出可能连续第三个季度萎缩。第四季度经济环比增长年率为3.4%
Pantheon Macroeconomics的高级美国经济学家Oliver Allen说，“总体情况是，投资仍然疲软，在信贷条件仍然收紧的情况下，这种局面不太可能发生重大变化，尤其是对小型企业而言，”
美债收益率在重大数据公布前上涨，创纪录五年期国债标售获得良好需求
美国**国债收益率周三上涨，交易员等待将于周四和周五公布的关键经济数据，以寻找有关美联储政策的进一步线索。
本周的主要经济焦点将是周四的第一季度国内生产总值(GDP)数据和周五的3月个人消费支出(PCE)物价指数。此前公布的3月消费者物价通胀数据高于预期，令人们推迟了对美联储何时开始降息的预期。
富国银行宏观策略师Angelo Manolatos表示：“鉴于我们看到的增长数据非常强劲，通胀数据也具有韧**或重新加速，市场正在关注第一季度的经济增长究竟有多强劲。”
他补充称，“对市场来说，下周是重要的一周”，事件包括**宣布下一季度再融资计划、美联储4月30日至5月1日的会议以及4月就业报告。
交易员正在关注经济指标，以便更深入地了解通胀何时会回落至接近美联储2%的目标。许多经济学家还预计经济将放缓，但近期的经济数据意外强劲。
包括**鲍威尔在内的美联储决策者上周没有就何时降息提供任何指引，而是表示货币政策需要在更长时间内保持限制**。
**周三创纪录标售700亿美元五年期国债，获得良好需求。得标利率为4.659%，比标售前二级市场的收益率高出约半个基点。投标倍数为2.39，略低于过去两次标售的2.41。
10年期国债收益率上涨5个基点，至4.646%，持于4月16日触及的4.696%之下，如果升穿该水平，将创下11月初以来的新高。两年期国债收益率上升3个基点，至4.933%，4月11日曾触及5.012%的11月中旬以来最高。
**基金利率期货交易员现预计美国今年将降息43个基点，并认为首次降息最有可能在9月。此前，他们曾预计今年将从6月开始降息三次，每次25个基点。
地缘局势依然紧张，以色列攻打拉法进入倒数
以色列战机周三连续第二天猛烈袭击加沙地带北部，打破了数周来的相对平静，以色列表示正在推进对南部拉法发动全面袭击的计划。
以色列**内塔尼亚胡的**发言人表示，以色列正在“推进”其在拉法展开地面行动的计划，但没有给出时间表。
西方国家，包括以色列最亲密的盟友美国，都恳求以色列不要攻击加沙南缘的这座城市，因为加沙230万人口中有一半以上避居于此。
美国国家安全顾问沙利文(Jake Sullivan)表示，华盛顿仍在与以色列讨论拉法问题，两国**预计不久将再次会面。
他对记者表示，“我们进行了非常详细的讨论......不仅讨论了我们的担忧，还讨论了我们的观点，即有一种不同的方式来应对哈马斯在拉法的威胁。”
一位不愿具名的以色列**高级**说，以色列已准备好在进攻前疏散平民，并购买了4万顶帐篷，每顶帐篷可容纳10-12人。现在只差内塔尼亚胡下达命令了。
在加沙地带另一端的北部，Beit Lahiya在以色列军方命令居民离开被宣布为“危险战区”的四个地区一天后，周三连续第二天遭到大规模炮击。
根据加沙卫生当局的统计，这场战争已进入第七个月，造成34000多名巴勒斯坦人丧生。以色列发动的攻势已将这块飞地的大部分地区夷为平地，230万人口中的大部分人流离失所，造成了人道主义危机。
加沙卫生部表示，在过去24小时内，以色列的袭击已造成至少79名巴勒斯坦人死亡，86人受伤。
在美国，反对以色列加沙行动的抗议活动正在大学校园蔓延，其中一些活动被警察驱散，人们对犹太学生面临恐吓或反犹太主义的担忧也在蔓延。
美国民主****拜登将于11月寻求连任，但他对以色列的坚定支持已经削弱了民主**选民对他的支持。
Genesis Gold Group首席执行官Jonathan Rose表示，从长远来看，黄金将进一步上涨，2024年是大选年，地缘**冲突持续，美国债务增加，“各国央行现在对黄金有着巨大的胃口，而且这绝对不会放缓。”
北京时间08:00，现货黄金现报2315.99美元/盎司。
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